烽火电子:陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所
陕西烽火电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
二〇二五年六月

上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 7.79 元/股，募集资金总额为
889,999,974.86 元，募集资金净额为 870,013,466.61 元。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 6 月 19 日受理
公司本次向特定对象发行股票募集配套资金涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
四、本次发行新增股份上市数量为 114,249,034 股，上市日期为 2025 年 7 月
2 日。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期 6 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行完成后，公司总股本将增加至 864,018,238 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。
六、2024 年度，上市公司基本每股收益为-0.2516 元/股，本次发行股份调整后基本每股收益为-0.1759 元/股（最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最新总股本）。

目 录

上市公司声明 ......1
特别提示 ......2
目 录......3
释 义......5
第一节 公司基本情况 ......7
第二节 本次新增股份发行情况 ......8
一、发行类型和面值......8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......8
三、发行时间......11
四、发行方式......12
五、发行数量......12
六、发行价格......12
七、募集资金和发行费用......12
八、募集资金到账及验资情况......13
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......13
十、新增股份登记托管情况......13
十一、发行对象认购股份情况......13
十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......20
十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见......21
第三节 本次新增股份上市情况 ......23
一、新增股份上市批准情况......23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、新增股份的上市时间......23
四、新增股份的限售安排......23
第四节 本次股份变动情况及其影响 ......24
一、本次发行前后公司股本结构情况......24
二、本次发行前后前十名股东情况对比......24
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......25
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......25
五、管理层讨论与分析......26
释 义
本公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公告书摘要、本公告 《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买
书摘要 指 资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票
募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》
《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买
上市公告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票
募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》
重组报告书、重组报告 指 《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买
书（草案） 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
烽火电子、上市公司、公 指 陕西烽火电子股份有限公司
司、发行人
本次交易、本次重组 指 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项
陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资
本次发行 指 产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募
集配套资金之行为
交易标的、标的公司、长 指 陕西长岭电子科技有限责任公司
岭科技
标的资产、目标股权、拟 指 长岭科技 98.3950%的股权
购买资产
定价基准日 指 计算发行底价的基准日，本次向特定对象发行股票的发
行期首日，即 2025 年 5 月 30 日
发行价格 指 7.79 元/股
发行数量 指 114,249,034 股
交易对方 指 陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公
司、陕西金创和信投资有限公司
陕西电子 指 陕西电子信息集团有限公司，长岭科技股东，上市公司
间接控股股东
信产投资 指 陕西电子信息产业投资管理有限公司，上市公司间接控
股股东的一致行动人
长岭电气 指 陕西长岭电气有限责任公司，长岭科技股东
金创和信 指 陕西金创和信投资有限公司，长岭科技股东
烽火集团 指 陕西烽火通信集团有限公司，上市公司控股股东
业绩承诺人 指 陕西电子信息集团有限公司，陕西长岭电气有限责任公司
陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国防科工局 指 国家国防科技工业局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》《重组 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）
办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——上市公司重大资产重组（2023 年修订）》
《公司章程》 指 《陕西烽火电子股份有限公司章程》
独立财务顾问、独立财务
顾问（主承销商）、西部 指 西部证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 国浩律师（长沙）事务所
审计机构、验资机构 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 《陕西烽火电子股份有限公司向特定对象发行股份募集
配套资金认购邀请书》
最近三年一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 公司基本情况
中文名称 陕西烽火电子股份有限公司
英文名称 Shaanxi Fenghuo Electronics Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 烽火电子
股票代码 000561.SZ
注册资本 86,401.8238 万元人民币
法定代表人 赵刚强
董事会秘书 马玲
公司住所 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号
统一社会信用代码 91610300220533749U
互联网网址 http://www.fenghuo.cn
联系电话 0917-3626561
电子产品、无线电通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产
品、机电产品、电线电缆、北斗通信导航、卫星通信、物联网、计算
机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统、雷达产品及系统的研发、
生产、销售；专用车（通信车、指挥车、电源车、餐车、抢险救援车、
洗消车、化验车、检测车、监测车、宣传车）和集成信息系统的设计、
经营范围 生产、销售、安装、维修、技术服务、施工；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；机械加工（专控除外）；
普通货运；餐饮、住宿、卷烟及日用小商品零售（仅限分公