华电新能:主承销商关于华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
中信证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司
川财证券有限责任公司
关于华电新能源集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
参与战略配售的投资者的专项核查报告
联席保荐人（联席主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五
大厦 2 座 27 层及 28 层 路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三 北京市朝阳区安立路 中国（上海）自由贸易 中国（四川）自由贸易试验区成
路 8 号 66 号 4 号楼 试验区商城路 618 号 都市高新区交子大道 177 号
卓越时代广场（二期）北座 中海国际中心 B 座 17 楼
上海证券交易所：
华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 6月 15 日经上海证券交易所（以下简称“贵所”、“上交所”）上市审核委员会 2023年第 52 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1035 号）。
本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商）。中金公司、华泰联合、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）和川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、华泰联合、中信证券、中信建投、国泰海通、川财证券合称“联席主承销商”）。
为出具本核查报告，联席主承销商已经得到潜在参与战略配售的投资者的如下保证：其为参与本次战略配售目的所提供的所有证照/证件及其他文件均真实、全面、有效、合法。主承销商已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行证券承销业务规则》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等相关法律法规和上海证券交易所业务规则（以下统称“相关适用规则”）的相关要求以及上海证券交易所的监管意见对本次战略配售相关事项进行了核查，并委托北京市海问律师事务所对本次战略配售相关事项进行核查。
基于发行人和参与战略配售的投资者提供的相关资料，并根据北京市海问律师事务所出具的核查意见，以及联席主承销商的相关核查结果，联席主承销商特就本次战略配售事宜的核查意见说明如下。
一、参与战略配售的投资者的选择标准及配售资格
根据《发行承销实施细则》第四十一条，参与发行人战略配售的投资者主要包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保荐人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。根据《证券发行与承销管理办法》第二十一条第三款，参与战略配售的投资者应当使用自有资金认购，不得接受他人委托或者委托他人参与配售，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金等除外。
发行人和联席主承销商对本次参与战略配售的投资者的选择标准如下：
（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
本次共有 18 家投资者参与本次战略配售，该等投资者的名单和类型如下表所示：
序号 本次参与战略配售的投资者名称 参与战略配售的投资者类型
1 中国华电集团产融控股有限公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
（以下简称“华电产融”） 作愿景的大型企业或其下属企业
2 蜀道（四川）创新投资发展有限公 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
司（以下简称“蜀道创投”） 作愿景的大型企业或其下属企业
3 国新发展投资管理有限公司（以下 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
简称“国新发展”） 作愿景的大型企业或其下属企业
4 北京诚通金控投资有限公司（以下 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
简称“诚通金控”） 作愿景的大型企业或其下属企业
5 南方工业资产管理有限责任公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
（以下简称“南方工业”） 作愿景的大型企业或其下属企业
6 中船投资发展有限公司（以下简称 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
“中船投资”） 作愿景的大型企业或其下属企业
7 福建省国有资产管理有限公司（以 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合

序号 本次参与战略配售的投资者名称 参与战略配售的投资者类型
下简称“福建国资管理”） 作愿景的大型企业或其下属企业
8 广西铁路发展投资基金（有限合 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
伙）（以下简称“广西铁路基金”） 作愿景的大型企业或其下属企业
福州榕投新能源股权投资合伙企 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
9 业（有限合伙）（以下简称“榕投新 作愿景的大型企业或其下属企业
能源”）
10 中国石化集团资本有限公司（以下 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
简称“石化资本”） 作愿景的大型企业或其下属企业
浙江富浙战配股权投资合伙企业 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
11 （有限合伙）（以下简称“富浙战配 作愿景的大型企业或其下属企业
基金”）
12 凉山州工业投资发展集团有限责 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
任公司（以下简称“凉山工投”） 作愿景的大型企业或其下属企业
13 国机资本控股有限公司（以下简称 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
“国机资本”） 作愿景的大型企业或其下属企业
14 厦门市产业投资有限公司（以下简 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
称“厦门产投”） 作愿景的大型企业或其下属企业
15 中国保险投资基金（有限合伙）（以 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企
下简称“中保投基金”） 业、国家级大型投资基金或其下属企业
16 中国人寿保险股份有限公司（以下 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企
简称“中国人寿”） 业、国家级大型投资基金或其下属企业
中央企业乡村产业投资基金股份 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企
17 有限公司（以下简称“乡村产业投 业、国家级大型投资基金或其下属企业
资基金”）
18 国风投创新投资基金股份有限公 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企
司（以下简称“国风投创新基金”） 业、国家级大型投资基金或其下属企业
（一）本次参与战略配售的投资者的基本情况
1、 中国华电集团产融控股有限公司
（1）基本情况
根据华电产融的《营业执照》、公司章程等资料及华电产融的确认，并经联席主承销商于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，华电产融的基本信息如下：
公司名称 中国华电集团产融控股有限公司
成立时间 2007 年 5 月 31 日
统一社会信用代码 91110102710934801X
法定代表人 李文峰
注册资本 1,345,823.546871 万元人民币
注册地址 北京市丰台区金丽南路 3 号院 1 号楼 1 至 23 层 01 内 21 至 23 层

投资及资产管理；资产受托管理；投资策划；咨询服务；产权经纪。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开
开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
经营范围 对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资
本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
经联席主承销商核查，华电产融系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。
（2）股权结构和实际控制人
根据华电产融的公司章程等资料及华电产融的确认，并经联席主承销商于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本专项核查报告出具之日，中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）持有华电产融 83.9635%股权，为华电产融的控股股东、实际控制人；国务院国资委持有华电集团 100%股权，因此国务院国资委为华电产融的最终实际控制人。华电产融的股权结构如下所示：

注 1：加拿大永明人寿保险公司是注册于加拿大的人寿保险公司，成立于1871 年，总部位于多伦多。
注 2：金柏国际投资有限公司、比利时富杰保险国际股份有限公司均为 Ageas
SA/NV 的全资子公司，Ageas SA/NV 已在 Euronext Brussels（以下简称“布鲁塞
尔泛欧交易所”）上市。根据 Ageas SA/NV 在布鲁塞尔泛欧交易所网站的公开信
息，截至 2025 年 5 月 17 日，Ageas SA/NV 主要股东及持股比例如下：BNP Paribas
持股 15.07%，BlackRock, Inc.持股 6.98%，