凯莱英:一创投行关于凯莱英变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目调整部分项目投资金额及延期事项的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、
调整部分项目投资金额及延期事项的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情况
如下：
单位：万元人民币
序号 实施主体 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投资 投资进度
资金金额 金额
凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（天津）
1 术（天津）有限公司 有限公司创新药一站式服务 68,000.00 2,204.63 2,204.63 100.00%
平台扩建项目
上海凯莱英生物技 生物大分子创新药及制剂研
2 术有限公司 发生产平台建设项目 62,236.45 6,551.69 6,551.69 100.00%
凯莱英药业（江苏）有限公
凯莱英药业（江苏） 司生物医药研发生产一体化
3 有限公司 基地项目（以下简称“泰兴 230,938.65 60,000.00 6,632.28 11.05%
项目”）
凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（天津）
4 术（天津）有限公司 有限公司化学大分子项目 50,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00%
天津凯莱英生物科 天津凯莱英生物科技有限公
5 技有限公司 司绿色关键技术开发及产业 40,000.00 13,257.10 13,257.10 100.00%
化项目
天津凯莱英生物科技有限公
天津凯莱英生物科 司高端制剂中试及产业化项
6 技有限公司 目（以下简称“高端制剂项 11,000.00 10,000.00 7,605.01 76.05%
目”）
凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（江苏）
7 术（江苏）有限公司 有限公司药物研发中心项目 30,000.00 20,000.00 11,601.30 58.01%
凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（天津）
8 术（天津）有限公司 有限公司连续反应技术服务 12,000.00 10,000.00 9,999.97 100.00%
平台建设项目一期工程项目
凯莱英医药集团（天 补充流动资金
9 津）股份有限公司 66,057.20 66,057.20 66,057.20 100.00%
合计 - 228,070.62 163,909.18 -
注：2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投
项目的公告》，募集资金投资项目由“创新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项
目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市；2022 年 10 月 28 日，公司 2022 年度第四次
临时股东大会、2022 年第四次 A 股类别股东大会及 2022 年第四次 H 股类别股东大会审议通过了《关于部
分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》和《关于变更部分募集资金用途暨新增
募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“泰兴项
目”，实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市；同时变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创
新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目
剩余募集资金金额为人民币 53,257.10 万元中的人民币 40,000.00 万元和人民币 13,257.10 万元分别用于新

增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份
有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。2023 年 10 月 30 日经第四届董事会第四十二次会议和
第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步
优化公司管理和业务架构，提高经营管理效率，公司将“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子
项目”的实施主体变更为凯莱英生命科学技术（天津）有限公司， “凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
绿色关键技术开发及产业化项目”实施主体变更为天津凯莱英生物科技有限公司。截至本公告披露日，上述
2 项募投项目承诺投资资金已使用完毕。2024 年 6 月 26 日，经公司第四届董事会第五十二次会议和第四届
监事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议
案》，为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟对泰兴项目的承诺使用募
集资金投资金额及预定可使用状态日期进行变更。募集资金投资额从人民币 10 亿元中调减人民币 4 亿元，
拟分别投入至新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”、“高端制
剂项目”和“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目”。泰兴项
目预定可使用状态日期由 2024 年 9 月延期至 2026 年 6 月。2024 年 7 月 19 日该变更议案经 2024 年第三次
临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会及 2024 年第四次 H 股类别股东大会审议通过。
二、本次拟变更募集资金用途等相关事项的基本情况
为顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，持续提升公司盈利能力，
本次拟变更泰兴项目的募集资金用途，将泰兴项目剩余募集资金分别用于本次拟
新增的募投项目化学大分子一体化项目，及增加原募投项目高端制剂项目的承诺
投资金额并将其预定可使用状态延期至 2027 年 6 月。同时，将苏州研发中心项
目达到预定可使用状态延期至 2028 年 12 月。
具体情况如下：
单位：万元人民币
拟投入募集 尚未使用 拟投入募集资金 预定可使用 预定可使用
实施主体 项目名称 资金金额 募集资金 拟变更金额 （变更后） 状态时间 状态时间
（变更前） （变更前） （变更前） （变更后）
凯莱英药业（江苏）
泰兴项目 60,000.00 53,367.72 -53,367.72 6,632.28 2026 年 6 月 -
有限公司
凯莱英生命科学技 化学大分子
术（天津）有限公司 一体化项目 - - 47,367.72 47,367.72 - 2028 年 12 月
天津凯莱英生物科 高端制剂项
技有限公司 目 10,000.00 2,394.99 6,000.00 16,000.00 2026 年 6 月 2027 年 6 月
凯莱英生命科学技 苏州研发中
术（江苏）有限公司 心项目 20,000.00 8,398.70 - 20,000.00 2026 年 6 月 2028 年 12 月
三、部分募集资金用途变更情况
（一）泰兴项目原投资计划及募集资金使用情况
泰兴项目立项之初，拟依托公司在化学药领域积累技术优势，打造低能耗、低排放、高效率的可持续发展模式，推动现有小分子项目研发生产综合服务能力，