3-2国泰海通证券股份有限公司关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书(申报稿)(上海耀皮玻璃集团股份有限公司)

国泰海通证券股份有限公司
关于
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
二〇二五年七月

声 明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”、“公司”或“发行人”）的委托，担任耀皮玻璃 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。
国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。）

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、发行人概况......3
二、本次发行情况......13
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......16
四、保荐人与发行人的关联关系......18
第二节 保荐人承诺事项 ...... 20
一、保荐人对于本次发行保荐的一般承诺......20
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺......20
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐结论...... 22
一、本次发行已履行的决策程序......22
二、关于发行人是否符合国家产业政策......23
三、本次发行符合相关法律规定......23
四、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......29
五、保荐人认为应当说明的其他事项......29
六、保荐人对发行人本次股票上市的推荐结论......29
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
中文名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
英文名称 SHANGHAI YAOHUAPILKINGTON GLASS GROUP CO.,LTD.
成立日期 1983 年 11 月 24 日
上市时间 1994 年 1 月 28 日（A 股）
注册资本 93,491.606900 万人民币
法定代表人 殷俊
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1388 号 4-5 幢
股票上市地点 上海证券交易所主板
A 股股票简称 耀皮玻璃
A 股股票代码 600819
B 股股票简称 耀皮 B 股
B 股股票代码 900918
联系及办公地址 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1388 号 4-5 幢
邮编 201203
电话 021-61633599
传真 021-58801554
公司网站 www.sypglass.com
电子信箱 stock@sypglass.com
研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及
其他特种玻璃系列产品，销售自产产品。上述同类商品以及原辅材
料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关技术咨询、
经营范围 技术服务等配套服务，自有房屋租售。（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需
按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）发行人主营业务概况
1、发行人主营业务
发行人主营业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。发行人产品一直作为国内高品质玻璃的代表，多次被评为全国十佳合资企业，全国
外商投资创汇创利双优企业，发行人浮法玻璃和建筑玻璃被评为“中国名牌产品”
和“上海名牌产品”，“耀皮”商标被认定为“上海市著名商标”。上海耀皮玻
璃研究院检测中心已通过中国合格评定国家认可委员会（“CNAS”）实验室认
可。发行人在环渤海、长三角、珠三角、中西部建立了多个生产基地，销售网络
遍布海内外。
2、发行人主营业务构成情况
报告期内，发行人主要产品为浮法玻璃、建筑加工玻璃及汽车加工玻璃。发
行人报告期内主营业务收入情况如下表：
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 2023 年 2022 年
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
建筑加工玻璃 45,525.85 36.76% 224,256.84 40.65% 221,483.37 40.45% 192,996.15 41.40%
浮法玻璃 41,622.96 33.61% 195,799.04 35.49% 209,665.90 38.30% 192,283.12 41.25%
汽车加工玻璃 47,533.17 38.38% 184,071.82 33.36% 187,418.30 34.23% 149,073.95 31.98%
减：内部抵销 10,841.19 8.75% 52,428.90 9.50% 71,080.56 12.98% 68,172.22 14.62%
合计 123,840.79 100.00% 551,698.80 100.00% 547,487.01 100.00% 466,181.00 100.00%
（三）发行人主要财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 2023 年 2022 年
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产合计 805,933.76 797,836.90 801,390.24 784,768.67
负债合计 337,950.51 335,331.10 349,628.02 340,926.08
所有者权益合计 467,983.24 462,505.80 451,762.22 443,842.59
归属于母公司所有者权益 349,443.59 345,177.14 336,925.88 347,498.01
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 126,175.19 563,585.33 558,774.23 475,604.65
营业利润 5,938.40 15,712.24 -14,476.12 3,879.52

项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
利润总额 5,920.25 15,803.57 -14,508.33 3,381.87
净利润 5,477.44 14,296.78 -16,127.10 2,332.47
归属母公司所有者的净利 4,266.45 11,616.96 -12,523.28 1,518.62
润
扣除非经常性损益后归属 4,116.03 9,648.64 -14,196.44 -6,159.38
于母公司所有者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量 -11,743.33 67,496.37 54,970.83 46,655.94
净额
投资活动产生的现金流量 -11,408.27 -50,559.72 -61,115.48 -39,860.47
净额