精达股份:精达股份2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-043
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO., LTD.
（安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号）
2023 年度向不特定对象发行
可转换公司债券预案（修订稿）
2025 年 8 月

公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交易所审核并报经中国证监会注册。

重大事项提示
一、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过95,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 4 万吨新能源产业铜基电磁线项目 37,822.20 11,592.41
2 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目 62,000.00 35,264.91
3 年产 8 万吨新能源铜基材料项目 28,000.00 6,864.79
4 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目 18,364.96 13,313.73
5 补充流动资金项目 33,786.17 28,564.16
合计 179,973.33 95,600.00
三、关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量及比例由股东大会授权董事会在发行前根据具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
四、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

目 录

公司声明...... 2
重大事项提示...... 3
释 义...... 5
一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债条件的说明......6
二、本次发行概况...... 6
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......17
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途......29
五、公司利润分配政策及利润分配情况......30
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......34
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
精达股份/本公司/公司/发 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司
行人/上市公司
本预案 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司2023年度向不特定对
象发行可转换公司债券预案
本次发行/本次向不特定对 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司本次向不特定对象发
象发行可转换公司债券 行可转换公司债券
股东大会 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东大会
董事会 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
监事会 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
转股 指 债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价格
和程序转换为发行人A股股票的过程
转股期 指 债券持有人可以将发行人的可转换公司债券转换为发行
人A股股票的起始日至结束日
转股价格 指 本次发行的可转换公司债券转换为发行人A股股票时，
债券持有人需支付的每股价格
债券持有人 指 持有公司本次发行的可转换公司债券的投资人
报告期 指 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本预案中，除特别说明外，数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债条件的说明
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转债的有关规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转换公司债券的发行规模为不超过人民币 95,600.00 万元（含本数），即发行不超过 956.00 万张（含本数）债券，具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（五）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6年。
（六）债券利率
本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（七）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
（八）担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
（九）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
Q：指可转换公司债券持有人申请转股的数量；
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。