富乐德:安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份上市公告书

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所
安徽富乐德科技发展股份有限公司
发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书
独立财务顾问
二〇二五年九月

上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
贺贤汉 程向阳 王哲
汪东 黄继章
安徽富乐德科技发展股份有限公司
年 月 日


上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
董小平 吴霞 程良君
安徽富乐德科技发展股份有限公司
年 月 日

上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
除董事、监事以外的高级管理人员签字：
李泓波 吕丰美 陈秋芳
颜华
安徽富乐德科技发展股份有限公司
年 月 日

特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 35.67 元/股。本次发行新增股份上市数量为 21,939,831 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 8 月 27 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2025
年 9 月 4 日，限售期 6 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市
首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，上市公司总股本增加至743,007,998 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 25%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

目 录
特别提示.....................................................................................................................12目 录...........................................................................................................................13释 义...........................................................................................................................15第一节 公司基本情况............................................................................................16第二节 本次新增股份发行情况...............................................................................17
一、本次交易的决策过程和审批情况..............................................................17
二、本次发行的基本情况..................................................................................19
三、本次发行对象概况......................................................................................21
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见..................................................................................................................28
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..........29第三节 本次新增股份上市情况...............................................................................30
一、新增股份上市批准情况..............................................................................30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..........................................30
三、新增股份上市时间......................................................................................30
四、新增股份的限售安排..................................................................................30第四节 本次股份变动情况及其影响.......................................................................31
一、本次发行前后前十名股东变动情况..........................................................31
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..............................................32
三、本次交易对主要财务指标的影响..............................................................33
四、管理层讨论与分析......................................................................................33第五节 持续督导.......................................................................................................36
一、持续督导期间..............................................................................................36
二、持续督导方式..............................................................................................36
三、持续督导内容..............................................................................................36第六节 本次新增股份发行上市相关机构...............................................................37
一、独立财务顾问（联席主承销商）..............................................................37
二、联席主承销商..............................................................................................37
三、法律顾问......................................................................................................37
四、审计机构......................................................................................................38
五、验资机构........................