山西证券:山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)票面利率公告

山西证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山西证券”）公开发行不超过 40 亿元人民币次级公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会证监许可【2023】2288 号文件同意注册。
根据《山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
发行公告》，山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元，债券期限为 3 年期。
2025 年 9 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询
价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 2.30%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 9 月 10 日-2025 年 9 月 11 日面向专业机构投资
者网下发行。具体认购方法请参见 2025 年 9 月 8 日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的发行公告。
特此公告。
（此页无正文，为《山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
山西证券股份有限公司
2025 年 月 日
9 9
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中德证券有限责任公司
年 9 月 日
（此页无正文，为《山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
2025 年 9 月9 日