华能国际:华能国际关于公司债券发行的公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2025-052
华能国际电力股份有限公司
关于公司债券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币400亿元（含400亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1335号）。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（“本期债券”）的发行。本期债券分为两个品种：品种一发行额为人民币25亿元，发行利率为2.04%，基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重新定价周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行额为人民币5亿元，发行利率为2.48%，基础期限为10年，以每10个计息年度为1个重新定价周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟将用于生产性支出，包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资及运营等符合法律法规要求的用途。
本期债券发行的有关文件已在上海证券交易所网站上公告，网址为www.sse.com.cn。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日