3-1国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(申报稿)(苏州龙杰特种纤维股份有限公司)

国信证券股份有限公司关于
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
主板向特定对象发行股票的
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
保荐机构声明
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐代表人情况
王攀先生：国信证券投资银行事业部执行总经理，保荐代表人，经济学硕士。2011 年加入国信证券开始从事投资银行工作，先后参与完成了胜宏科技、博敏电子、智动力、苏州龙杰、申联生物、贝仕达克、瑞华泰等首次公开发行股票项目，长方集团、柏堡龙、胜宏科技等非公开发行项目，瑞华泰可转债项目，长方集团重大资产重组等项目。
欧阳志华先生：国信证券投资银行事业部执行总经理，保荐代表人，工学硕士。2007 年开始从事投资银行工作，曾任职于海通证券，先后参与或负责过中原特钢、建设工业（西仪股份）、国电清新等首次公开发行股票项目和华北制药、鼎盛天工等再融资项目；2010 年加入国信证券，先后参与或负责完成智动力、博敏电子、顾地科技、飞天诚信、台城制药（特一药业）、苏州龙杰等首次公开发行股票项目和台城制药（特一药业）重大资产重组项目。
二、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）项目协办人
曾开先生：国信证券投资银行事业部业务总监，保荐代表人，经济学硕士。2017 年加入国信证券开始从事投资银行工作，先后参与完成了普门科技、贝仕达克、逸豪新材等首次公开发行股票项目，以及胜宏科技向特定对象发行股票项目等再融资项目。
（二）项目组其他成员
项目组其他主要成员为：曹弘宇先生、王辰皑女士、刘欢先生、王菲女士。
三、发行人基本情况
（一）基本情况
公司名称：苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称苏州龙杰、公司、发行人）

注册地址：张家港经济开发区（振兴路 19 号）
上市地点：上海证券交易所
证券简称：苏州龙杰
证券代码：603332
有限公司成立时间：2003 年 6 月 11 日
股份公司成立时间：2011 年 5 月 24 日
联系电话：0512-56979228
经营范围：化学纤维及化学纤维品制造、加工，化纤原料购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
截至 2025 年 6 月 30 日，公司股权结构图如下：
（三）前十名股东情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司的前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例 质押股份
（万股） （万股）
1 张家港市龙杰投资有限公司 11,211.2000 51.82% 0
2 席文杰 688.6880 3.18% 0
3 席 靓 688.6880 3.18% 0

序号 股东名称 持股数量 持股比例 质押股份
（万股） （万股）
4 杨小芹 401.5206 1.86% 0
5 何小林 288.2880 1.33% 0
6 苏州龙杰特种纤维股份有限公司－ 229.2000 1.06% 0
2024 年员工持股计划
7 潘正良 91.0000 0.42% 0
8 BARCLAYSBANKPLC 79.0749 0.37% 0
9 苏州龙杰特种纤维股份有限公司回 69.3920 0.32% 0
购专用证券账户
10 於红忠 68.1000 0.31% 0
合计 13,815.1515 63.85% 0
（四）历史筹资情况、现金分红及净资产变化表
1、历次筹资情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，并经上海证券交易所同意，
本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,973.50 万股，每股
面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.44 元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除各项发行费用人民币 7,822.44 万元后，实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 1 月 11 日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“苏公 W[2019]B001 号”《验资报告》。
公司自 2019 年 1 月首次公开发行股票后至今，未再实施过发行股票、可转换
公司债券、公司债券等筹资行为。
2、现金分红及净资产变化表
报告期内，公司现金分红及净资产变化如下所示：
归属于母公司所有者净资产 133,638.68 万元
（截至 2020 年 12 月 31 日）
现金分红年度 现金分红金额（万元）
报告期内现金分红情况 2022 年度 1,665.12
2023 年度 3,234.80
2024 年度 4,744.37

合计 9,644.29
本次发行前归属于母公司所有者净资产 125,360.58 万元
（截至 2025 年 6 月 30 日）
（五）发行人报告期各期主要财务数据和指标
报告期内，公司主要财务指标数据如下所示：
1、资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2025-6-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
资产总额 145,036.91 153,079.50 150,400.13 154,643.75
负债总额 19,676.33 26,527.19 24,486.50 27,703.84
所有者权益 125,360.58 126,552.31 125,913.63 126,939.91
归属于母公司的所有者权益 125,360.58 126,552.31 125,913.63 126,939.91
2、利润表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 2024 年度 2023 年度 2022 年度
1-6 月
营业收入 70,073.04 167,869.78 159,864.11 106,620.71
营业利润 3,449.33 5,953.12 1,012.12 -6,668.45
利润总额 3,452.15 5,953.24 1,012.96 -6,688.28
净利润 3,325.08 5,776.35 1,437.87 -5,040.66
归属于母公司所有者的净利润 3,325.08 5,776.35 1,437.87 -5,040.66
3、现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 2024 年度 2023 年度 2022 年度
1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 -5,015.6