海天股份:前次募集资金使用情况鉴证报告

海天水务集团股份公司
截至 2025 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-16

前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2025CDAA3B0234
海天水务集团股份公司
海天水务集团股份公司全体股东：
我们对后附的海天水务集团股份公司（以下简称海天股份）于2021年3月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2025年6月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
海天股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，海天股份上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海天股份截至2025年6月30日前次募集资金的使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025CDAA3B0234
海天水务集团股份公司
本鉴证报告仅供海天股份向不特定对象发行可转换债券之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年九月二十九日

海天水务集团股份公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁
布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2021年3
月募集的人民币普通股资金截至2025年6月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资
金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
(一) 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集团股份
公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A
股）7,800 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合
计人民币 874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 801,012,452.83 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到
位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012 号
《验资报告》验证。
(二) 前次募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
公司名称 开户银行 银行账户 初始存放金额 2025 年 6 月 30 日 备注
余额
海天水务集 成都银行股份
团股份公司 有限公司德盛 1001300000857070 827,145,094.34 197,758.36
支行
宜宾市翠屏 中国农业银行
区海天水务 股份有限公司 22807101040026446 194,742.42
有限公司 成都芳草街支
行
蒲江达海水 中国民生银行
务有限公司 股份有限公司 632725394 35,527,385.89
成都分行
蒲江达海水 中信银行股份
务有限公司 有限公司成都 8111001012400733490 135,749.60
温江支行
蒲江达海水 兴业银行股份
务有限公司 有限公司成都 431360100100193079 15,782,326.41
温江支行

公司名称 开户银行 银行账户 初始存放金额 2025 年 6 月 30 日 备注
余额
雅安海天水 中国民生银行
务有限公司 股份有限公司 635516428 2,325,564.91
成都分行
合计 — — 827,145,094.34 54,163,527.59
注：本公司前次募集资金合计人民币 874,380,000.00 元，扣除承销及保荐费后初
始存入募集资金专户金额 827,145,094.34 元。初始存放金额 827,145,094.34 元与前次
发行募集资金净额 801,012,452.83 元差异 2,613.26 万元，系从募集资金专户中用于支
付律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用。

二、 前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 80,101.25 已累计使用募集资金总额： 76,875.56
各年度使用募集资金总额： 76,875.56
变更用途的募集资金总额： 39,509.00 2021 年 3-12 月： 23,972.46
2022 年： 8,455.56
2023 年： 9,231.64
变更用途的募集资金比例： 49.32% 2024 年： 5,567.47
2025 年 1-6 月： 29,648.43
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项 目 达
到 预 定
实际投资 可 使 用
金额与募 状 态 日
募集前承 募集后承诺投资 实际投资 募集前承 募集后承诺投 实