海天股份:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

股票代码：603759 股票简称：海天股份
海天水务集团股份公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告
二〇二五年九月

海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告
一、本次募集资金投资项目
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过80,100.00 万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
1 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程 22,049.70 20,420.00
2 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目 27,425.55 25,380.00
3 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 11,010.39 10,300.00
4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00
合计 84,485.64 80,100.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对募集资金投资项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。
（一）简阳海天数智化供水及综合效能提升工程
1、项目基本情况
（1）项目概况
项目名称 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程

项目名称 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程
实施主体 简阳海天水务有限公司（公司控股子公司）
项目总投资 22,049.70 万元，其中：工程费用 18,294.29 万元，工程建设其他费
用 2,133.07 万元，基本预备费 1,622.34 万元
拟投入募集资金金额 20,420.00万元
公司通过全资子公司资阳海天间接持有简阳海天93.14%的股权。公
项目实施方式 司拟通过借款的方式实施本项目，简阳海天的其他股东不提供同比
例借款
对简阳市第一水厂进行提标升级改造（按制水规模62000m3/d）、
项目建设内容 风貌提升；改扩建厂外给水管道约63.27km，管径DN150~DN800；
对简阳市第一水厂、简阳二水厂（二期）及厂外给水管网进行数智
化建设，更换智能水表65000套
项目建设地点 简阳市城区及东部新区养马街道
（2）项目投资概算
“简阳海天数智化供水及综合效能提升工程”总投资为 22,049.70 万元，其
中，资本性支出为 20,427.36 万元。本次拟使用 20,420.00 万元募集资金投入工程费用、工程建设其他费用等资本性支出，预备费不纳入本次募集资金使用范围。“简阳海天数智化供水及综合效能提升工程”的各项投资构成及资金来源情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 拟用募集资金额 是否属于资本性支出
1 工程费用 18,294.29
2 工程建设其他费用 2,133.07 20,420.00 是
资本性支出小计 20,427.36
3 预备费 1,622.34 - 否
合计 22,049.70 20,420.00 -
注：工程建设其他费用包括项目建设用地费、建设管理费、勘察设计费、建设项目前期工作咨询费等。
本项目中，公司总投资的金额为 22,049.70 万元，其中使用募集资金投入
20,420.00 万元，项目剩余部分所需资金将由公司自筹资金补足。
（3）项目效益预测
本项目具有良好的经济效益与社会效益，预计内部收益率（税后）为 6.08%。
（4）项目审批、批准或备案情况
2025 年 8 月 18 日，“简阳海天数智化供水及综合效能提升工程”在简阳市
经济和信息化局完成备案，备案号：川投资备【2508-510185-07-02-360302】JXQB-0791 号。
2025 年 9 月 9 日，成都市简阳生态环境局出具简阳关于简阳海天水务有限
公司简阳海天数智化供水及综合效能提升工程项目环境影响报告表的批复【简环承诺环评审[2025]8 号】，同意该项目报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。
本项目属于水厂技改及管网改扩建项目，不涉及新增用地。
（二）资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目
1、项目基本情况
（1）项目概况
项目名称 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目
实施主体 资阳海天水务有限公司（公司全资子公司）
项目总投资 27,425.55 万元，其中工程费用 22,944.05 万元，工程建设其他费用
2,449.98 万元，预备费 2,031.52 万元
拟投入募集资金金额 25,380.00万元
项目实施方式 公司拟通过借款或增资的方式实施本项目
（1）对资阳二水厂设施设备进行更新改造及数智化建设；（2）对
中心城区老旧给水主管及部分支管进行改造，提升供水水质，同时
项目建设内容 降低漏损率，保障提升居民用水安全（3）对中心城区进行“一户
一表”改造工程，更换智能水表，建立完善居民阶梯水价制度，充
分发挥价格机制调节作用
项目建设地点 资阳市城区
（2）项目投资概算
“资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目”总投资为 27,425.55 万元，其中，资本性支出为 25,394.03 万元。本次拟使用 25,380.00 万元募集资金投入工程费用、工程建设其他费用等资本性支出，预备费不纳入本次募集资金使用范围。“资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目”的各项投资构成及资
金来源情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 拟用募集资金额 是否属于资本性支出
1 工程费用 22,944.05
2 工程建设其他费用 2,449.98 25,380.00 是
资本性支出小计 25,394.03
3 预备费 2,031.52 - 否
合计 27,425.55 25,380.00 -
注：工程建设其他费用包括建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、建设项目前期工作咨询费等。
本项目中，公司总投资的金额为 27,425.55 万元，其中使用募集资金投入
25,380.00 万元，项目剩余部分所需资金将由公司自筹资金补足。
（3）项目效益预测
本项目具有良好的经济效益与社会效益，预计内部收益率（税后）为 6.02%。
（4）项目审批、批准或备案情况
2025 年 8 月 18 日，“资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目”在
资阳市经济和信息化局完成备案，备案号：川投资备【2508-512000-07-02-295964】JXQB-0053 号。
2025 年 8 月 18 日，资阳市雁江生态环境局出具《关于资阳市供水基础设施
韧性升级与数智化建设项目办理环境影响评价手续的复函》，明确说明：根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，该项目无需生态环境部门审批。
本项目属于水厂技改及管网改扩建项目，不涉及新增用地。
（三）夹江县城市生活污水处理厂扩建项目
1、项目基本情况
（1）项目概况
项目名称 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目
实施主体 夹江海天水务有限公司

项目名称 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目
项目总投资 11,010.39万元，其中工程费用 9,477.85 万 元、工程建设其他费用
972.46万元、预备费519.23万元、铺底流动资金40.85万元
拟投入募集资金金额 10,300.00万元
项目实施方式 公司及公司全资子公司四川龙元建设有限公司合计持有夹江海天
100%股权。公司拟通过借款或增资的方式实施本项目。
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