瑞玛精密:国金证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

国金证券股份有限公司
关于
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1716 号）批复，同意苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“瑞玛精密”、“发行人”、“公司”）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）作为瑞玛精密本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为瑞玛精密本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及瑞玛精密有关本次发行的董事会、股东大会决议和向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报备的《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）的要求，符合瑞玛精密及其全体股东的利益。具体情况如下：
一、发行概况
（一）发行股票种类及面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 11 月 13 日。本次向特定
对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 20.16 元/股，本次
发行底价为 20.16 元/股。
发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 23.44 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。发行价格为发行底价的 1.16 倍。
本次发行的发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 26,963,587股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量 31,350,520 股且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的 70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（四）发行对象及认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 23.44 元/股，发行股数为 26,963,587 股，募集资金总额为 632,026,479.28 元。
本次发行对象最终确定为 13 名，不超过 35 名，符合股东大会决议，符合《深
圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深交所报备的《发行方案》。
本次发行配售结果如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
1 林巨强 938,566 21,999,987.04 6 个月
苏州高新私募基金管理有
2 限公司-苏州苏新股权投资 853,242 19,999,992.48 6 个月
合伙企业（有限合伙）
3 湖北省铁路发展基金有限 6,399,317 149,999,990.48 6 个月
责任公司
上海晅瀚资产管理中心（有
4 限合伙）-晅瀚卓势 6 号私 1,066,552 24,999,978.88 6 个月
募证券投资基金
5 诺德基金管理有限公司 4,823,372 113,059,839.68 6 个月
6 吴云 1,365,187 31,999,983.28 6 个月
7 华夏基金管理有限公司 853,241 19,999,969.04 6 个月
8 财通基金管理有限公司 3,807,584 89,249,768.96 6 个月
杭州东方嘉富资产管理有
9 限公司-嘉兴嘉致富兴股权 1,663,822 38,999,987.68 6 个月
投资合伙企业（有限合伙）
苏州高新创业投资集团融
10 晟投资管理有限公司-苏州 853,242 19,999,992.48 6 个月
融晟致远股权投资合伙企
业（有限合伙）
上海般胜私募基金管理有
11 限公司-般胜大旭 1 号私募 853,242 19,999,992.48 6 个月
证券投资基金
江西金投私募基金管理有
12 限公司-南昌赣金信私募股 1,706,484 39,999,984.96 6 个月
权投资基金（有限合伙）
13 济南瀚祥投资管理合伙企 1,779,736 41,717,011.84 6 个月
业（有限合伙）
合计 26,963,587 632,026,479.28 —
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。发行对象和认购方式符合公司关于本次发行的股东大会、董事会决议的规定，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法规的相关规定。
（五）募集资金到账及验资情况
2025 年 11 月 19 日，发行人和保荐人（主承销商）向本次发行的发行对象
发出了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》
（以下简称“《缴款通知书》”）。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验（2025）
第 0039 号），截至 2025 年 11 月 21 日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行
已收到瑞玛精密本次向特定对象发行股票申购资金人民币 632,026,479.28 元。
2025 年 11 月 24 日，保荐人（主承销商）在扣除尚需支付的保荐承销费用
（不含增值税）后将本次认购款项转至发行人指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 25 日出具的《苏
州瑞玛精密工业集团股份有限公司验资报告》（上会师报字（2025）第 16935
号），截至 2025 年 11 月 24 日止，瑞玛精密本次向特定对象发行股票总数量为
26,963,587 股，募集资金总额为人民币 632,026,479.28 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 7,936,395.19 元后，实际募集资金净额为人民币 624,090,084.09元，其中计入股本人民币 26,963,587.00 元，计入资本公积人民币 597,126,497.09元。
本次发行的募集资金金额符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行的对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的发行股票种类及面值、发行价格、发行数量、发行对象及认购方式、募集资金金额和发行股份限售期等均符
合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议以及向深交所报备的《发行方案》的要求。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 5 月 20 日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行股票事宜的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。公司第三届董事会第四次会议就本次发行的具体方案作出了决议，提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案并授权董事会办理本次发行相关事宜。
2024 年 6 月 6 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案，同意发行人本次向特定对象发行股票。
2025 年 3 月 28 日，发行人召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于
<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发