立中集团:关于提前赎回立中转债第十次提示性公告

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-109 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于提前赎回“立中转债”第十次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“立中转债”赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 17 日
3、停止交易日：2025 年 12 月 12 日
4、停止转股日：2025 年 12 月 17 日
5、赎回登记日：2025 年 12 月 16 日
6、赎回日：2025 年 12 月 17 日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 22 日
8、投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 24 日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“立中转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“立中转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：根据安排，截至 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转债”，
将按照 100.39 元/张的价格强制赎回，因目前“立中转债”二级市场价格与赎回价
未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已满足《募集
说明书》中 “立中转债” 有条件赎回条款约定的触发条件，即：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）。前述期间内公司发生转股价格调整事项：“立中转债”的转股
价格自 2025 年 11 月 14 日（转股价格调整日）起由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。
其中，转股价格调整后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价格 18.65 元/股的 130%
为 24.25 元/股；转股价格调整前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价格 18.66 元/
股对应的 130%为 24.26 元/股。截至 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募
集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于提前赎回“立中转债”的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“立中转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“立中转债”赎回的全部相关事宜。现将“立中转债”提前赎回有关事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号同意，公
司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值
为人民币 100 元，共计募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保
荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的募集
资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交易
所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，
即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日
（四）可转债转股价格调整情况
1、“立中转债”的初始转股价格为 23.57 元/股。
2、2023 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.57 元/股调整为 23.55
元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 11 月 16 日起生效。具体内容详见公司于
2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-151 号）。
3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。调整后
的转股价格已于 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16
日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-067号）。
4、因公司实施 2023 年度利润分配，“立中转债”的转股价格由 23.42 元/股
调整为 23.30 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见
公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-077 号）。
5、2024 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价格
向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起生效。具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券
转股价格的公告》（公告编号：2024-091 号）。
6、2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格
由 19.09 元/股调整为 19.08 元/股。调整后的转股价格已于 2024 年 11 月 12 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-125 号）。
7、2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第二个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批次）第二个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 19.08 元/股调整为 19.00 元/股。调
整后的转股价格已于 2025 年 5 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月
8 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-045 号）。
8、因公司实施 2024 年度利润分配，“立中转债”的转股价格由 19.00 元/股
调整为 18.66 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 23 日起生效。具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-050 号）。

9、2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事
会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第三个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第三个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格
由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。调整后的转股价格已于 2025 年 11 月 14 日起生
效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-089 号）。
截至本公告披露日，“立中转债”转股价格为 18.65 元/股。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“立中转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）本次有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11