长源电力:中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司变更部分募投项目实施主体的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于
国家能源集团长源电力股份有限公司
变更部分募投项目实施主体的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对长源电力 2025 年变更部分募投项目实施主体事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股份 731,707,317 股，每股发行价格为人民币 4.10 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,999.70 元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信建投证券股份有限公
司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22907 号），截至 2024 年 11 月 1 日，中信
建 投 证 券 已 收 到 本 次 向 特 定 对 象 发 行 认 购 者 认 购 资 金 合 计 人 民 币
2,999,999,999.70 元。2024 年 11 月 5 日，中信建投证券将上述认购款项扣除保荐
与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团长源电力股
份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22906 号），截至 2024 年 11 月 5
日，公司本次向特定对象发行 A 股股票 731,707,317 股，募集资金总额2,999,999,999.70 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,366,754.68 元，实际募集资金净额为 2,990,633,245.02 元，其中新增注册资本（股本）731,707,317.00 元，资本公积为人民币 2,258,925,928.02 元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集
二、募集资金投资项目基本情况
本次变更前，募集资金投资项目具体情况如下：
序 项目 承诺投入募集资金 累计已投入募集资
号 金额（万元） 金金额（万元）
1 汉川市新能源百万千瓦基地二期项目 60,562.00 57,154.23
2 汉川市新能源百万千瓦基地三期项目 41,418.00 41,418.00
3 国能长源随州市随县百万千瓦新能源多 16,800.00 16,800.00
能互补基地二期 100MW 项目
4 国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能 25,820.00 25,820.00
源基地钟祥子项目光伏电站
5 国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏 30,710.00 30,710.00
发电项目
6 国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补 35,400.00 33,214.56
光伏发电项目
7 国能长源荆州市纪南镇 100MW 渔光互补 12,940.00 12,940.00
光伏发电项目
8 国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互 13,632.00 13,632.00
补光伏发电项目
9 国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW 农光 7,505.00 7,505.00
伏发电项目（一期）
10 国电长源谷城县盛康镇 50MW 农光互补 7,545.00 7,545.00
光伏发电项目
11 补充流动资金 47,668.00 46,683.44
合计 300,000.00 293,422.24
三、变更募集资金投资项目实施主体的相关情况
（一）变更募投项目实施主体的基本情况
1. 变更基本情况
本次变更实施主体的募投项目为“国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期 100MW 项目”（以下简称“随县项目”）及“国能长源荆州市纪南镇 100MW 渔光互补光伏发电项目”（以下简称“纪南项目”）。随县项目原由公司全资子公司国能长源随县新能源有限公司（以下简称“随县新能源”）实施，纪南项目原由公司全资子公司国能长源荆州新能源有限公司（以下简称“荆州新能源”）实施。现因公司全资子公司国能长源随州发电有限公司（以下简称“随
州公司”）吸收合并随县新能源，国能长源荆州热电有限公司（以下简称“荆州公司”）吸收合并荆州新能源，并设立相应分公司作为新的实施主体，随县项目实施主体拟变更为国能长源随州发电有限公司随县分公司（以下简称“随州随县分公司”）、纪南项目实施主体拟变更为国能长源荆州热电有限公司纪南分公司（以下简称“荆州纪南分公司”）。具体情况如下：
实施主体
募投项目名称
变更前 变更后
国能长源随州市随县百万千 国能长源随县新能源有限公 国能长源随州发电有限公司
瓦新能源多能互补基地二期 司 随县分公司
100MW 项目
国 能 长 源 荆 州 市 纪 南 镇 国能长源荆州新能源有限公 国能长源荆州热电有限公司
100MW渔光互补光伏发电项 司 纪南分公司
目
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，本次募投项目变更前后的实施主体均为公司所属全资子公司，变更后实施主体作为募集资金投资项目实际使用主体，除上述募投项目变更实施主体事宜外，募投项目不存在其他变更，其投资总额、建设内容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途的情况，应当由董事会作出决议，无需提交股东会审议。
2. 变更后的募投项目实施主体基本情况
随县项目的实施主体变更后为随州随县分公司。随州公司的基本情况如下：
项目 基本情况
公司名称 国能长源随州发电有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立时间 2020 年 6 月 15 日
注册资本 150,000.00 万元
注册地址 随州市淅河镇樊家冲村
股权结构 公司持股 55%，公司所属全资子公司国能长源汉川发电有限公司持股 45%
利用企业自有资金进行电源、热源、热网、水资源、铁路的开发、投资（不
得从事吸收公众存款、发放贷款等金融业务以及从事民间投融资信息咨询服
务）、建设、经营和管理；电力、热力工程安装、检修及运行维护（设计国
经营范围 有专项规定的从其规定）；电厂及相关产品（不含危险废弃物）综合开发利
用及销售；煤炭经营；建筑材料（不含河砂）、装饰材料销售。（以上经营项
目均不含国家限制、禁止的经营项目，涉及许可项目，应取得相关部门许可
后并按许可项目方可经营）
注：随州发电吸收合并随县新能源后，其注册资本将调整为 199,804 万元，其中公司持股66.22%，公司所属全资子公司国能长源汉川发电有限公司持股 33.78%。

随州随县分公司的基本情况如下：
项目 基本情况
公司名称 国能长源随州发电有限公司随县分公司
企业类型 其他有限责任公司分公司
成立时间 2025 年 10 月 13 日
注册地址 湖北省随州市随县厉山镇炎帝社区（御景苑）3 幢 2 层 224-231 号
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，水力发电，输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
经营范围 准）
一般项目：太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、储能技术服务、热力
生产和供应，资源再生利用技术研发。（除许可业务外：可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
纪南项目的实施主体变更后为荆州纪南分公司。荆州公司的基本情况如下：
项目 基本情况
公司名称 国能长源荆州热电有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2007 年 5 月 18 日
注册资本 111,360.00 万元
注册地址 荆州开发区荆沙大道 18 号
股权结构 公司持股 100%
经营范围 电力、热力及相关产品生产、经营；电力、热力工程安装及检修（涉及国家
有专项规定的从其规定）；建筑材料、装饰材料销售；煤炭批发。
注：荆州热电吸收合并荆州新能源后，其注册资本将调整为 154,988 万元，其中公司持股100%。
荆州纪南分公司的基本情况如下：
项目 基本情况
公司名称 国能长源荆州热电有限公司纪南分公司
企业类型 其他有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2025 年 10 月 11 日
注册地址 湖北省荆州市文旅区纪南生态文化旅游区纪南镇董场村升压站综合楼
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法需经批准的项目，
经营范围 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或
许可证件为准）
（二）变更募集资金投资项目实施主体的原因
本次变更部分募投项目实施主体，系公司深入开展法人压减和治理管控优化，调整优化产业结构，增强管控能力和治理效能的重要举措，有助于强化业务协同、提升运营决策效率及优化资源配置。

四、对公司的影响
本次募投项目实施主体变更系在公司所属全资子公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容、投资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深