3-1证券发行保荐书(申报稿)(广西博世科环保科技股份有限公司)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
广西博世科环保科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年十一月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”）接受广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“博世科”），担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。
本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广西博世科环保科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为何搏和李岳峰。
保荐代表人何搏的保荐业务执业情况：何搏先生，具有保荐代表人资格、注册会计师资格、法律职业资格。何搏先生 2015 年开始从事投资银行业务工作，主要项目经历包括：宏辉果蔬股份有限公司（603336）首次公开发行股票项目、绵阳富临精工机械股份有限公司（300432）重大资产重组项目、宏辉果蔬股份有限公司（603336）公开发行可转换公司债券项目、成都市新筑路桥机械股份有限公司（002480）非公开发行股票项目、苏州华源控股股份有限公司（002787）非公开发行股票项目、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（688255）科创板首次公开发行股票项目、成都欧康医药股份有限公司（920230）北交所首次公开发行股票项目、雪天盐业集团股份有限公司（600929）非公开发行股票项目等。何搏先生最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。目前无签署已申报在审企业。
保荐代表人李岳峰的保荐业务执业情况：李岳峰先生，具有保荐代表人资格。主要项目经历包括中自科技股份有限公司（688737）首次公开发行股票项目、雪天盐业集团股份有限公司（600929）非公开发行股票项目。李岳峰先生最近 12个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。目前无签署已申报在审企业。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人
本次证券发行项目协办人为杨柏乐。
项目协办人杨柏乐的保荐业务执业情况：杨柏乐先生，硕士研究生学历，保
荐代表人，具有四年的投资银行从业经验，先后参与了欧康医药（920230）公开发行股票并在北交所上市、长虹格润（873859）新三板挂牌、依米康（300249）向特定对象发行股票项目。杨柏乐先生最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。目前无签署已申报在审企业。
（二）项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员为：
黄建花、陈泓宇、罗泽、熊妍芯（已离职）
三、发行人情况
（一）发行人基本信息
发行人名称： 广西博世科环保科技股份有限公司
注册地址： 南宁高新区高安路 101 号
成立日期： 1999 年 4 月 13 日
联系人： 董事会秘书孙国权；证券事务代表黄洁、朱芷凝
联系电话： 0771-3225158
传真： 0771-3225158
一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治
理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；大气
污染治理；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；环境
保护专用设备销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究
和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；
农林牧渔业废弃物综合利用；肥料销售；汽车销售；新能源汽
车整车销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械设备
业务范围： 研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；汽车
零配件零售；机动车修理和维护；机械零件、零部件销售；信
息系统集成服务；物联网技术研发；土地使用权租赁；住房租
赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物
业管理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施
工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；消毒器械生产；
消毒器械销售；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险
货物）；出入境检疫处理（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
本次证券发行类型： 向特定对象发行股票

截至 2025 年 9 月 30 日，发行人的股本结构如下：
单位：股、%
股份类别 持股数量 持股比例
一、有限售条件股份
境内自然人 22,428,499 4.20
境外自然人 -
小计 22,428,499 4.20
二、无限售条件股份
国有法人 152,713,893 28.60
境内非国有法人 5,825,043 1.09
境内自然人 312,304,615 58.50
境外法人 3,857,672 0.72
境外自然人 113,041 0.02
基金理财产品等 36,637,626 6.86
小计 511,451,890 95.80
合计 533,880,389 100.00
（三）前十名股东情况
截至 2025 年 9 月 30 日，发行人前十名股东情况如下表所示：
单位：股、%
序 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质 质押股份数
号
1 广州环保投资集团有限公司 99,155,880 18.57 流通 A 股 -
2 宁国市国有资本控股集团有限公司 52,198,764 9.78 流通 A 股 -
3 王双飞 50,090,697 9.38 流通 A 股 50,088,727
4 高勇 14,000,000 2.62 流通 A 股 -
5 许开绍 10,120,226 1.90 流通 A 股 -
6 杨崎峰 10,120,226 1.90 限售股 10,120,226
7 宋海农 10,120,226 1.90 限售股 10,120,226
8 广西环保产业投资集团有限公司 5,477,595 1.03 流通 A 股 -
9 中国建设银行股份有限公司－诺安 2,693,700 0.50 流通 A 股 -
多策略混合型证券投资基金
10 刘万信 2,452,007 0.46 流通 A 股 -
合计 256,429,321 48.04 - 70,329,179
（四）历次筹资、现金分红及净资产变化表
首发前最近一期末净资产额 20,446.93 万元（截至 2014 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别