健信超导:广发证券股份有限公司关于宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告

广发证券股份有限公司
关于宁波健信超导科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
参与战略配售的投资者的
专项核查报告
保荐人（主承销商）
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
二零二五年十二月

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“健信超导”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于 2025 年 10月 21 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已于
2025 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
〔2025〕2477 号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办
法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）等相关法律法规，主承销商对本次发行参与战略配售的投资者进行了核查，并出具本专项核查报告。
一、本次发行并在科创板上市的批准
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2023 年 7 月 19 日和 2025 年 3 月 13 日，发行人分别召开了第一届董事会第五次会
议和第一届董事会第十一次会议，审议通过了与本次发行上市相关的议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准
2023 年 8 月 25 日和 2025 年 3 月 28 日，发行人分别召开了 2023 年第二次临时股
东大会和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行上市相关的议案。
（三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核
2025 年 10 月 21 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会发布
《上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 43 次审议会议结果公告》，根据该公告内
容，上交所上市审核委员会于 2025 年 10 月 21 日召开的 2025 年第 43 次审议会议已经
审议同意健信超导本次发行上市（首发）。
2025 年 11 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁波健信超导科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批
2025 年 11 月 4 日，发行人召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟
设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》等议案，同意部分高级管理人员及核心员工参与公司本次发行的战略配售。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
（一）战略配售数量
本次拟公开发行股票数量为 4,192.00 万股，占本次公开发行后总股本的 25.00%，
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为16,768.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为838.40万股，占本次发行数量的20%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
（二）战略配售对象的确定
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
1、参与科创板跟投的保荐人相关子公司：广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）；
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：广发原驰·健信超导战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“健信超导战略配售 1 号资管计划”）；
3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”）、浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙战配基金”）；
4、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）、全国社会保障基金理事会（委托银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金一二零六组合”、“全国社会保障基金可持续投资产品-银华 2006 组合”、“全国社会保障基金战略新兴产品-银华 2107 组合”）（以下简称“一二零六组合基金”、“银华 2006 组合基金”和“银华 2107 组合基金”）。

（三）战略配售的参与规模
1、根据《业务实施细则》要求，广发乾和跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币
6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1
亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
广发乾和初始跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即 209.60 万股。因保荐人相
关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
2、健信超导战略配售 1 号资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规
模的 10.00%，即 419.20 万股；同时参与认购金额上限不超过 8,435.00 万元。具体认购
比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
3、其他参与战略配售的投资者认购金额合计不超过 4,000 万元，具体列示如下：
序 参与战略配售的投资 拟认购金
号 参与战略配售的投资者名称 简称 者类型 额上限（万
元）
1 西部超导材料科技股份有限公司 西部超导 与发行人经营业务具 1,000.00
有战略合作关系或长
2 浙江富浙战配股权投资合伙企业 富浙战配基金 期合作愿景的大型企 1,000.00
（有限合伙） 业或其下属企业
3 中国保险投资基金（有限合伙） 中保投基金 1,000.00
全国社会保障基金理事会（委托
4-1 银华基金管理股份有限公司管理 一二零六组合基金 具有长期投资意愿的 575.00
的“基本养老保险基金一二零六 大型保险公司或其下
组合”） 属企业、国家级大型
全国社会保障基金理事会（委托 投资基金或其下属企
4-2 银华基金管理股份有限公司管理 银华2006组合基金 业 165.00
的“全国社会保障基金可持续投
资产品-银华2006组合”）
4-3 全国社会保障基金理事会（委托 银华2107组合基金 260.00
银华基金管理股份有限公司管理

的“全国社会保障基金战略新兴
产品-银华2107组合”）
注：上表中“拟认购金额上限”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的认购金额上限。参与战略配售的投资者同意发行人根据发行情况最终确定其认购的战略配售股份数量。
综上，前述战略配售方案符合《业务实施细则》等相关规定，具体如下：（1）发行人首次公开发行证券数量不超过1亿股，本次发行参与战略配售的投资者未超过10名，参与战略配售的投资者获得配售的股票总量未超过本次公开发行股票数量的 20.00%；（2）广发乾和初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即 209.60 万股；（3）发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划获配的股票数量未超过本次公开发行股票数量的 10.00%。
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
参与本次发行战略配售的对象为广发乾和、健信超导战略配售 1 号资管计划、西部
超导、富浙战配基金、中保投基金、一二零六组合基金、银华 2006 组合基金、银华 2107组合基金。
（一）广发乾和
1、主体信息
根据广发乾和提供的营业执照，并经主承销商登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本核查报告出具之日，广发乾和的基本信息如下：
企业名称 广发乾和投资有限公司 统一社会信用 91110000596062543M
代码
类型 有限责任公司（法人独资） 法定代表人 敖小敏
注册资本 710,350 万元人民币 成立日期 2012 年 5 月 11 日
住所 北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 206 室
营业期限 2012 年 5 月 11 日至无固定期限
项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得发放贷款；3、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；4、不得
经营范围 向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
根据广发乾和提供的营业执照、公司章程等资料，并经核查，广发乾和系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

根据广发乾和提供的公司章程等资料，并经核查，截至本核查报告出具之日，广发乾和的股权结构如下所示：
广发证券股份有限公司
100%