至信股份:至信股份首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

重庆至信实业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
附录
序号 文件名称 页码
1 发行保荐书 2
2 财务报表及审计报告 29
3 审阅报告 234
4 内部控制审计报告 367
5 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 381
6 律师工作报告 392
7 法律意见书 567
8 公司章程（草案） 1004
9 中国证监会同意本次发行注册的文件 1055
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆至信实业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年十二月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆至信实业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之
发行保荐书
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”、“保荐人”）接受重庆至信实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“至信股份”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。
本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3
一、本次具体负责推荐的保荐代表人...... 3
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 3
三、发行人情况...... 4
四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况说明...... 5
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项......7
第三节 对本次证券发行的推荐意见......8
一、推荐结论...... 8
二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定
的决策程序...... 8
三、关于本次发行上市符合《公司法》规定的条件的说明...... 8
四、关于本次发行上市符合《证券法》规定的条件的说明...... 9
五、关于本次发行上市符合《注册办法》规定的发行条件的说明...... 9
六、关于本次发行上市符合《发行上市审核规则》规定的上市条件的说明
......11
七、关于本次发行上市符合《上市规则》规定的条件的说明......11
八、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后
主要财务信息及经营状况信息披露指引》中涉及事项的核查结论...... 12
九、发行人股东中是否存在私募投资基金及其备案情况...... 12
十、保荐人对发行人主要风险及发展前景的简要评价...... 13
十一、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 19
十二、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 21
十三、保荐人对发行人利润分配政策的核查...... 22
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为梁潇和黄学圣。
保荐代表人梁潇的保荐业务执业情况：注册会计师、金融学硕士，于 2017年开始从事投资银行业务。曾担任八方股份（证券代码：603489）主板非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，曾参与华丰科技（证券代码：688629）科创板首次公开发行股票、南侨食品（证券代码：605339）主板首次公开发行股票、八方股份（证券代码：603489）主板首次公开发行股票、中科美菱（证券代码：835892）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市、长虹能源（证券代码：836239）向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
保荐代表人黄学圣的保荐业务执业情况：注册会计师、经济学硕士，于 2000年开始从事投资银行业务。曾担任华丰科技（证券代码：688629）科创板首次公开发行股票、南侨食品（证券代码：605339）主板首次公开发行股票、八方股份（证券代码：603489）主板首次公开发行股票、元祖股份（证券代码：603886）主板首次公开发行股票、至正股份（证券代码：603991）主板首次公开发行股票、久其软件（证券代码：002279）主板首次公开发行股票、华星创业（证券代码：300025）创业板首次公开发行股票、上工申贝（证券代码：600843）主板非公开发行 A 股股票、长虹能源（证券代码：836239）向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的保荐代表人。目前担任成都宏明电子股份有限公司创业板首次公开发行股票的保荐代表人。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人
本次证券发行项目协办人为颜熔荣。

项目协办人颜熔荣的保荐业务执业情况：工商管理硕士，2018 年起从事投资银行业务，曾参与华丰科技（证券代码：688629）科创板首次公开发行股票、八方股份（证券代码：603489）主板首次公开发行股票、八方股份（证券代码：603489）主板非公开发行 A 股股票、上工申贝（证券代码：600843）主板非公开发行 A 股股票等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员为：王鹏、冯子炎、刘潇翼、王嘉懿、张婧姝、黄凌宇、孔正、尹鑫、徐晴、王宁、李安。
三、发行人情况
发行人名称： 重庆至信实业股份有限公司
英文名称： Chongqing Zhixin Industrial Co., Ltd
注册地址： 重庆市江北区鱼嘴镇长惠路 29 号
注册资本： 17,000 万元
法定代表人： 陈志宇
成立日期： 1995 年 1 月 23 日
股份公司成立日期： 2023 年 8 月 16 日
邮政编码： 401133
联系人： 陈笑寒
联系电话： 023-67187022
传真： 023-67187022
互联网网址： www.zhixin.asia
电子信箱： security@zhixin.asia
一般项目：制造、销售：机械模具，汽车零部件（不含汽车座
椅和发动机制造），橡塑制品，Ⅰ类医疗器械；销售：金属材
料（不含稀贵金属），五金、交电，建筑材料（不含危险化学
品）；计算机软件研发、销售；机械设备租赁（国家法律、法
业务范围： 规有专项管理规定的除外）；货物及技术进出口；普通货运（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】，工业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
本次证券发行类型： 首次公开发行股票并在主板上市
四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明
截至本发行保荐书签署日，发行人与本保荐人之间不存在如下情形：
1、本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
3、本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；
4、本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
5、本保荐人与发行人之间的其他关联关系。
五、保荐人内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
1、2024 年 3 月 7 日，公司质量评价委员会召开会议，审议通过至信股份 IPO
项目的立项申请；2024 年 3 月 31 日，项目立项申请经业务分管领导、质控分管
领导批准同意，项目立项程序完成。
2、2024 年 4 月 8 日至 4 月 12 日，质量控制部门协调质量评价委员会委员
并派出审核人员对至信股份 IPO 项目进行了现场核查。2025 年 3 月 10 日至 2025
年 3 月 21 日，质量控制部门协调质量评价委员会委员并派出审核人员对至信股份 IPO 项目进行了补充现场核查。
经质量控制部门负责人批准，同意本项目报送风险管理部。
3、2025 年 4 月 28 日，风险管理部对本项目履行了问核程序。
4、2025 年 4 月 29 日，内核委员会召开会议，参会的内核委员共 7 人。会
议投票表决同意予以推荐，并出具了内核意见。

5、项目组根据内核意见对申