恒运昌:中信证券股份有限公司关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
参与战略配售的投资者的
专项核查报告
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2026 年 1 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“主承销商”或“保荐人”）作为深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“恒运昌”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（以下简称“《首发承销细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《承销业务规则》”）等法律、法规及相关规范性文件的规定（以下简称“相关法律法规”）对深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。一、本次发行并在科创板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2024 年 7 月 15 日，发行人召开了第一届董事会第四次会议，全体董事出席
会议，审议通过首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
2024 年 7 月 31 日，发行人召开了 2024 年第二次临时股东大会，全体股东
一致同意通过了首次公开发行股票并在科创板上市相关议案。
（三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核
2025 年 11 月 14 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委
员会发布《上海证券交易所上市审核委员会2025年第54次审议会议结果公告》，
根据该公告内容，上交所上市委员会于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第 54
次审议会议已经审议同意恒运昌本次发行上市（首发）。
2025 年 12 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意深圳市恒运
昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2671号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
二、本次发行参与战略配售的投资者及配售数量
（一）战略配售方案
发行人发行前总股本5,077.1129万股，本次拟公开发行股票1,693.0559万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为 25.01%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 6,770.1688 万股。本次发行初始战略配售股票数量为 338.6111 万股，占本次发行股票数量的 20%。
根据战略配售方案，并经核查发行人与参与战略配售的投资者之间签署的认购协议，拟参与发行人本次发行战略配售的投资者分别为：
序 参与战略配售的投资 拟认购金
号 参与战略配售的投资者名称 简称 者类型 额上限
（万元）
1 中信证券投资有限公司 中证投资 参与科创板跟投的保 -
荐人相关子公司
发行人的高级管理人
2 中信证券资管恒运昌员工参与科创 恒运昌员工 员与核心员工参与本 6,504
板战略配售集合资产管理计划 资管计划 次战略配售设立的专
项资产管理计划
3 拓荆科技股份有限公司 拓荆科技 4,200
4 中微半导体（上海）有限公司 中微临港 4,000
5 北京屹唐半导体科技股份有限公司 屹唐股份 3,500
6 长存鸿图股权投资（武汉）合伙企 长存鸿图 与发行人经营业务具 3,500
业（有限合伙） 有战略合作关系或长
7 中电科投资控股有限公司 中电科投资 期合作愿景的大型企 1,000
北京电控产业投资有限公司 电控产投 业或其下属企业
8 1,000
9 沈阳富创精密设备股份有限公司 富创精密 1,000
10 豪威集成电路（集团）股份有限公 豪威集团 1,000
司
注：上表中“拟认购金额上限”为参与战略配售的投资者与发行人签署的参与战略配售的投资者股份认购协议中约定的认购金额上限。参与战略配售的投资者同意发行人根据发行情况最终确定其认购的战略配售股份数量。
发行人首次公开发行证券数量不足 1 亿股（份）的，参与战略配售的投资者
数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 20%。保荐人相关子公司初始认购比例不超过本次公开发行股票数量的5%，符合《首发承销细则》第三十八条、第五十一条和《管理办法》第二十二条、第二十三条的规定。
（二）参与战略配售的投资者的情况
1、中证投资
（1）基本情况
根据青岛市崂山区行政审批服务局于2025 年 5月 27 日核发的《营业执照》，
并经登录国家企业信用信息公示系统查询，中证投资成立于 2012 年 4 月 1 日，
截至本核查报告出具日，中证投资的基本情况如下：
公司名称 中信证券投资有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91370212591286847J
法定代表人 方浩
注册资本 1,300,000 万元（人民币元，下同）
营业期限 2012 年 4 月 1 日至无固定期限
住所 青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基
经营范围 金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存
款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
经核查中证投资现行有效的《营业执照》及公司章程，并经登录国家企业信用信息公示系统查询，中证投资为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。
（2）股权结构及跟投资格
根据中证投资现行有效的公司章程，中证投资为中信证券全资子公司，中信证券持有中证投资 100%的股权。
根据中国证券业协会于 2018 年 1 月 17 日公告的《证券公司私募投资基金子
公司及另类投资子公司会员公示（第七批）》，中证投资为中信证券的另类投资子公司。
（3）控股股东
经核查，中证投资系中信证券设立的全资子公司，中信证券持有其 100%的
股权。
（4）战略配售资格
根据《首发承销细则》第三章关于“战略配售”的规定、第四章关于“科创板保荐人相关子公司跟投”的规定，该参与战略配售的投资者作为参与科创板跟
投的保荐人相关子公司，具有参与发行人本次发行战略配售的资格，符合《首发承销细则》第四十一条第（四）项的规定。
（5）关联关系
经核查，中证投资为中信证券的全资子公司。
本次公开发行股票前，中证投资持有发行人 30.8470 万股股份，占比为
0.6076%；此外，中信证券通过发行人其他直接股东间接合计持有发行人约 3.3077万股股份，占比 0.0651%，合计占比 0.6727%。
除上述关联关系外，中证投资与发行人、主承销商之间不存在其他关联关系。
（6）参与战略配售的认购资金来源
根据中信证券 2024 年年度报告，中证投资总资产 2,918,684 万元，净资产
2,616,200 万元，2024 年实现营业收入 111,295 万元，利润总额 158,331 万元，净
利润 121,105 万元。中证投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金；同时，根据中证投资出具的承诺，中证投资用于缴纳本次战略配售的资金为其自有资金。中证投资为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。
（7）锁定期限及相关承诺
中证投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。
中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
2、恒运昌员工资管计划
（1）基本情况
根据《中信证券资管恒运昌员工参与科创板战略配售集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《恒运昌员工资管计划资产管理合同》”）、中信证券资管恒运昌员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信恒运昌员工资管计划”、“恒运昌员工资管计划”或“员工资管计划”）备案证明等资料，并经查询中国证券投资基金业协会网站（www.amac.org.cn），恒运昌员工资管计划的基本情况如下：

产品名称 中信证券资管恒运昌员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
产品编号 SBLP02
管理人名称 中信证券资产管理有限公司
托管人名称 中信银行股份有限公司天津分行
设立日期 2025 年 12 月 8 日
备案日期 2025 年 12 月 12 日
（2）董事会审议情况及人员构成
根据发行人于 2025 年 12 月 4 日作出的第一届董事会第十二次会议决议，发
行人审议通过了《关于公司员工战略配售相关事宜的议案》，同意公司高级管理人员和核心员工通过设立专项集合资产管理计划参与公司本次发行战略配售，资管计划获配的股份数量不超过本次公开发行股份数量 10%。
经核查，参与认购恒运昌员工资管计划的发行人高级管理人员和核心员工为21 名。恒运昌员工资管计划的委托人姓名、劳动合同签署单位、主要职务、认购金额及持有资产管理计划份额比例等情况如下：
序 姓名 劳动合同签 职务